Informations

  • Thème : Gestion de patrimoine
  • Durée : 21 jours

Diplôme délivré par l'AUREP.

Objectifs

Permettre aux membres de la profession notariale d'acquérir les connaissances de nature économique, financière, juridique et fiscale, utilisées dans le cadre du conseil patrimonial.

Personnes concernées

Les candidats doivent justifier d’un niveau BAC+ 4 ou, à défaut, une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine. Les candidats devront justifier d'une réelle pratique professionnelle dans un service de gestion de patrimoine.

Une commission pédagogique étudiera les dossiers des candidats non titulaires d'un BAC+ 4.

Programme

Première année

  • Définition et méthodologie du conseil patrimonial (1h.)
  • Mode de détention des actifs : le démembrement de propriété (6h.)
  • Environnement économique et financier du patrimoine, taux d’intérêt, allocation d’actifs (7 h.)
  • Gestion des actions et produits dérivés (7 h.)
  • Évaluation des paramètres patrimoniaux (7h.)
  • Gestion des obligations et des produits de taux (7h.)
  • Mode de détention des actifs – propriété démembrée (7h.)
  • Arbitrage patrimonial et marché immobilier (7h.)
  • Gestion collective des actifs financiers et monétaires – OPCVM – PEA – Contrats d’assurance (7h.)
  • Le contrat d’assurance vie, instrument de détention
  • Stipulation pour soi-même (7h.)
  • Gestion fiscale du patrimoine

Deuxième année

  • Gestion des actifs immobiliers et fonciers, marchés et produits SCPI – OPCI
  • Gestion fiscale du patrimoine (7h)
  • Le contrat d’assurance, instrument de transmission, Stipulation pour autrui (7h.)
  • Détention sociétaire : les sociétés civiles (7h.)
  • Gestion du patrimoine social, bilan retraite, prescriptions des produits retraite (7h.)
  • Gestion du patrimoine du chef d’entreprise (7h.)
  • Études de cas : optimisation de la protection du survivant du couple (7h.)
  • Études de cas : optimisation du cadre et niveau de vie (7h.)
  • Études de cas : formalisation des stratégies patrimoniales, effet de levier du crédit
  • Études de cas : optimisation du cadre et niveau de vie (7h.)

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Approche pédagogique et conditions de validation

Approche pédagogique

Séances de regroupement : 20 séances d'une journée, soit : 10 chaque année, à Paris (pas de séances en province).

Travail personnel : à chaque séance de regroupement correspondent des cours polycopiés à étudier par les stagiaires.

Validation

Au terme de chacune des deux années d'enseignement, examen à Paris, en mars, une épreuve écrite de 3 heures la 1ère année (notée sur 20) et une épreuve écrite de 4 heures la 2nde année (notée sur 40).

Sont admis les stagiaires qui ont obtenu une moyenne au moins égale à 10/20 à l'issue de ces deux épreuves.

Pour les stagiaires qui n'auraient pas obtenu la moyenne générale de 10/20 à l'issue de ces deux premières épreuves (examen de la 1ère année et de la 2ème année), une deuxième session sera organisée, au mois de mars de l'année suivante : ils devront alors repasser la ou les épreuves pour lesquelles ils n'ont pas obtenu la moyenne.

Diplôme d'Expert en Conseil Patrimonial délivré par l'AUREP.

 

Durée

  • Cursus : 2 ans
  • Rentrée : tous les ans en février

 

Votre inscription

  • Début d’inscription : début octobre
  • Date limite d’inscription : mi janvier dans la limite des places disponibles.

 

Code RNCP : 29559 - Code formation éligible CPF : 247456

 

Coût

  • 290 € HT par journée de formation, soit 2900 € HT pour la première année et 3190 € HT pour la seconde année
  • Frais de gestion adminitrative INAFON : 420€
  • Frais de calculatrice financière : 175 €

 

INAFON National
Sylvia MARTA
16 rue Etienne Marcel
75002 Paris
Tél. : 01 53 40 45 50
Fax : 01 53 40 45 41
Email : smarta@inafon.fr

Lieux et dates programmés

Inafon NATIONAL

  • PARIS, Paris (75)
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    Inscriptions fermées
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.