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Patrimoine

Titre RNCP Niveau 7 Expert en Conseil Patrimonial (Niveau Bac+5)

Durée 164 h 30 min
Code GDP313A

Titre RNCP Niveau 7 délivré par l'AUREP.

Permettre aux membres de la profession notariale d'acquérir les connaissances de nature économique, financière, juridique et fiscale, utilisées dans le cadre du conseil patrimonial.

PREMIERE ANNEE

Méthodologie du conseil patrimonial : définitions et principes (3,50 h)

Actifs financiers en direct (7,00 h)

Produits issus de la gestion collectives produits structurés (7,00 h)

Immobilier d'investissement (7,00 h)

Comprendre l'environnement économique (10,50 h)

Comprendre et optimiser la fiscalité patrimoniale (17,50 h)

Démembrement de propriété (14,00 h)

Assurance-vie: stipulation pour autrui et stipulation pour soi-même (14,00 h)

TOTAL : 80.50 h


DEUXIEME ANNEE

Sociétés civiles (10,50 h)

Mode de détention des actifs (3,50 h)

IFI et stratégies immobilières (7,00 h)

Protection du survivant du couple (7,00 h)

Allocation d'actifs patrimoniale (7,00 h)

Les fondamentaux de la retraite (7,00 h)

Fiscalité de l'investissement immobilier locatif (7,00 h)

Développer la relation client : de l'audit au closing (7,00 h)

Cas synthèse n°2 : Rédiger, présenter et commenter l’étude patrimoniale (7,00 h)

Cas synthèse n°1 : Conseiller les familles dans l'organisation et la transmission de leur patrimoine (7,00 h)

Cas synthèse n°3 : Mettre en œuvre le conseil patrimonial (7,00 h)

Conseiller les familles recomposées (3,50 h)

Accompagner l’investisseur immobilier et foncier, acquérir, financer et administrer (3,50 h)

TOTAL : 84.00 h



 

Approche pédagogique et conditions de validation


Approche pédagogique

Séances de regroupement : 23,5 séances d'une journée, soit : 11,5 chaque année la première année et 12 la deuxième année, (100% visio avec replay).

Travail personnel : à chaque séance de regroupement correspondent des cours polycopiés à étudier par les stagiaires.


Validation

Au terme de la 2ème année d'enseignement, examen à Clermont-Ferrand, une seule épreuve écrite de 5 heures en décembre 2024.


Sont admis les stagiaires qui ont obtenu une moyenne au moins égale à 10/20 à l'issue de cette épreuve.


Pour les stagiaires qui n'auraient pas obtenu la moyenne générale de 10/20 à l'issue de cette épreuve, une deuxième session sera organisée, au mois de mars de l'année suivante : ils devront alors repasser l'épreuve pour laquelle ils n'ont pas obtenu la moyenne.


Titre RNCP Niveau 7 Expert en Conseil Patrimonial délivré par l'AUREP.

Durée

  • Cursus : 2 ans
  • Durée : 23,5 jours + 1 demi-journée d'examen
  • Rentrée : 10 janvier 2023

Votre inscription

  • Début d’inscription : inscription en cours
  • Date limite d’inscription : 15 décembre 2022 dans la limite des places disponibles.

Coût

  • 350 € HT par journée de formation
  • Frais de calculatrice financière : 175 €
  • Accès à une plateforme digitale : t-book
    Les stagiaires auront un accès personnel à une plateforme pédagogique sur laquelle sera déposée une documentation complète des modules traités. Ils auront également accès à leur espace personnel et leur profil, mais aussi à des informations propres à leur promotion. Des informations sont régulièrement transmises via leur messagerie personnelle.

INAFON National
Sylvia MARTA
16 rue Etienne Marcel
75002 Paris
Tél. : 01 53 40 45 50
Fax : 01 53 40 45 41
Email : smarta@inafon.fr


Public concerné

Personnes concernées

Les candidats doivent justifier d’un niveau BAC+ 4 ou, à défaut, une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine. Les candidats devront justifier d'une réelle pratique professionnelle dans un service de gestion de patrimoine.

Une commission pédagogique étudiera les dossiers des candidats non titulaires d'un BAC+ 4.


Vidéo de présentation du formateur

Hélène PAERELS-ALBOT

Virginie GODRON-MANNESSIER

Laurence GUILLERME

Marion MARTIN-VANPRAET

Véronique RICHES-FLORES

Marion CHAPEL-MASSOT

Caroline EMERIQUE GAUCHER

Christian ENSFELDER

Denis COHEN BENGIO

Jean-Baptiste CHELLE

Vidéo de présentation du formateur

Louis-Grégoire LOGRE