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Patrimoine

Titre RNCP Niveau 7 Expert en Conseil Patrimonial (Niveau Bac+5) - 2022-2023

Durée 146 h
Code GDP313A

Titre RNCP Niveau 7 délivré par l'AUREP.

Permettre aux membres de la profession notariale d'acquérir les connaissances de nature économique, financière, juridique et fiscale, utilisées dans le cadre du conseil patrimonial.

Première année

  • Gestion de patrimoine : définition et méthodologie (1 h.)
  • Démembrement de propriété (13h.)
  • Comprendre l’environnement économique (7 h.)
  • Evaluation des paramètres patrimoniaux (7 h.)
  • Connaître les grandes classe d’actifs (7h.)
  • Initiation au conseil à l’allocation d’actifs (7h.)
  • Assurance-vie (14 h.)
  • Stratégies Retraite (7 h.)
  • Optimisation du conseil (7 h.)


Deuxième année

  • Comprendre et optimiser la fiscalité patrimoniale (14 h)
  • Sociétés civiles (7 h)
  • IFI et stratégies immobilières (7h.)
  • Etude de cas de synthèse – révisions examen septembre (7h.)
  • Investissement immobilier locatif (7h.)
  • Protection du survivant du couple (7h.)
  • ECS – Révisions examen décembre 1 (7h.)
  • ECS – Révisions examen décembre 2 (7h.)
  • ECS – Révisions examen décembre 3 (7h.)

 

Approche pédagogique et conditions de validation


Approche pédagogique

Séances de regroupement : 20 séances d'une journée, soit : 10 chaque année, (100% visio en 1ère année 2022).

Travail personnel : à chaque séance de regroupement correspondent des cours polycopiés à étudier par les stagiaires.


Validation

Au terme de la 2ème année d'enseignement, examen à Paris, une première épreuve écrite de 3 heures (notée sur 30 points) en septembre et une seconde épreuve écrite de 4 heures (notée sur 60 points) en décembre.


Sont admis les stagiaires qui ont obtenu une moyenne au moins égale à 10/20 à l'issue de ces deux épreuves.


Pour les stagiaires qui n'auraient pas obtenu la moyenne générale de 10/20 à l'issue de ces deux premières épreuves, une deuxième session sera organisée, au mois de mars de l'année suivante : ils devront alors repasser la ou les épreuves pour lesquelles ils n'ont pas obtenu la moyenne.


Titre RNCP Niveau 7 Expert en Conseil Patrimonial délivré par l'AUREP.

Durée

  • Cursus : 2 ans
  • Durée : 20 jours + 2 demi-journées d'examen
  • Rentrée : 1er février 2022

Votre inscription

  • Début d’inscription : début juin
  • Date limite d’inscription : mi janvier dans la limite des places disponibles.

Coût

  • 350 € HT par journée de formation, soit 3500 € HT pour la première année et 3850 € HT pour la seconde année
  • Frais de calculatrice financière : 175 €
  • Accès à une plateforme digitale : t-book
    Les stagiaires auront un accès personnel à une plateforme pédagogique sur laquelle sera déposée une documentation complète des modules traités. Ils auront également accès à leur espace personnel et leur profil, mais aussi à des informations propres à leur promotion. Des informations sont régulièrement transmises via leur messagerie personnelle.

INAFON National
Sylvia MARTA
16 rue Etienne Marcel
75002 Paris
Tél. : 01 53 40 45 50
Fax : 01 53 40 45 41
Email : smarta@inafon.fr


Public concerné

Personnes concernées

Les candidats doivent justifier d’un niveau BAC+ 4 ou, à défaut, une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine. Les candidats devront justifier d'une réelle pratique professionnelle dans un service de gestion de patrimoine.

Une commission pédagogique étudiera les dossiers des candidats non titulaires d'un BAC+ 4.


Vidéo de présentation du formateur

Vidéo de présentation du formateur

Virginie GODRON-MANNESSIER

Hélène PAERELS-ALBOT

Marion MARTIN-VANPRAET

Véronique RICHES-FLORES

Michel BERGOUGNOUX

Denis COHEN BENGIO

Genevieve MIERMONT

Laurence GUILLERME

Christian ENSFELDER

Marion CHAPEL-MASSOT

Thème Patrimoine
Visioformation
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