Durée | 164 h 30 min |
Code | GDP313A |
350,00€ HT / jour
Titre RNCP Niveau 7 délivré par l'AUREP.
Permettre aux membres de la profession notariale d'acquérir les connaissances de nature économique, financière, juridique et fiscale, utilisées dans le cadre du conseil patrimonial.
Méthodologie du conseil patrimonial : définitions et principes (3,50 h)
Actifs financiers en direct (7,00 h)
Produits issus de la gestion collectives produits structurés (7,00 h)
Immobilier d'investissement (7,00 h)
Comprendre l'environnement économique (10,50 h)
Comprendre et optimiser la fiscalité patrimoniale (17,50 h)
Démembrement de propriété (14,00 h)
Assurance-vie: stipulation pour autrui et stipulation pour soi-même (14,00 h)
TOTAL : 80.50 h
Sociétés civiles (10,50 h)
Mode de détention des actifs (3,50 h)
IFI et stratégies immobilières (7,00 h)
Protection du survivant du couple (7,00 h)
Allocation d'actifs patrimoniale (7,00 h)
Les fondamentaux de la retraite (7,00 h)
Fiscalité de l'investissement immobilier locatif (7,00 h)
Développer la relation client : de l'audit au closing (7,00 h)
Cas synthèse n°2 : Rédiger, présenter et commenter l’étude patrimoniale (7,00 h)
Cas synthèse n°1 : Conseiller les familles dans l'organisation et la transmission de leur patrimoine (7,00 h)
Cas synthèse n°3 : Mettre en œuvre le conseil patrimonial (7,00 h)
Conseiller les familles recomposées (3,50 h)
Accompagner l’investisseur immobilier et foncier, acquérir, financer et administrer (3,50 h)
TOTAL : 84.00 h
Séances de regroupement : 23,5 séances d'une journée, soit : 11,5 chaque année la première année et 12 la deuxième année, (100% visio avec replay).
Travail personnel : à chaque séance de regroupement correspondent des cours polycopiés à étudier par les stagiaires.
Au terme de la 2ème année d'enseignement, examen à Clermont-Ferrand, une seule épreuve écrite de 5 heures en décembre 2024.
Sont admis les stagiaires qui ont obtenu une moyenne au moins égale à 10/20 à l'issue de cette épreuve.
Pour les stagiaires qui n'auraient pas obtenu la moyenne générale de 10/20 à l'issue de cette épreuve, une deuxième session sera organisée, au mois de mars de l'année suivante : ils devront alors repasser l'épreuve pour laquelle ils n'ont pas obtenu la moyenne.
Titre RNCP Niveau 7 Expert en Conseil Patrimonial délivré par l'AUREP.
INAFON National
Sylvia MARTA
16 rue Etienne Marcel
75002 Paris
Tél. : 01 53 40 45 50
Fax : 01 53 40 45 41
Email : smarta@inafon.fr
Les candidats doivent justifier d’un niveau BAC+ 4 ou, à défaut, une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine. Les candidats devront justifier d'une réelle pratique professionnelle dans un service de gestion de patrimoine.
Une commission pédagogique étudiera les dossiers des candidats non titulaires d'un BAC+ 4.
Thème | Patrimoine |
Durée | 164 h 30 min |
Code | GDP313A |
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