Parcours Family Officer (Certificat EDHEC-INAFON)

À la fin de la formation le bénéficiaire sera capable de :

• Maîtriser les mécanismes de gouvernance familiale, de gestion de la vulnérabilité et de transmission intergénérationnelle ; connaître les instruments de structuration (SCI, holdings, fiducie, mandat, libéralités complexes).
• Comprendre les logiques relationnelles des familles (communication, tensions, gouvernance, émotions) et la place du notaire comme tiers de confiance
• Connaître la structure d’une offre Family Office notariale (audit, coordination, suivi annuel, reporting) et les principes d’un modèle économique pérenne à l’honoraire libre.

Module 1.  Acculturation & analyse du besoin (EDHEC)

Ce module initie les participants à la transformation du rôle notarial dans la relation avec les familles, en les amenant à adopter une posture de conseil stratégique et confidentiel. Il présente les principes de l’honoraire libre, la logique de l’accompagnement global et la nécessité d’une approche centrée sur la valeur et la confiance. Les participants s’auto-évaluent via un radar de pratiques pour identifier leur posture actuelle face aux clients familiaux.

L’après-midi est consacrée aux techniques d’entretien exploratoire en contexte multi-acteurs (couple, enfants, héritiers, société familiale). L’objectif est de poser les fondations méthodologiques d’un accompagnement long terme fondé sur l’analyse et la compréhension des besoins et des dynamiques relationnelles.

Objectifs d'apprentissage :

• Analyse experte — S : identifier les mutations du métier ; SF : conduire un entretien exploratoire structuré ; SE : posture réflexive.
• Posture de conseil — S : expliquer la logique de l’honoraire libre ; SF : reformuler clairement un besoin ; SE : écoute active, ouverture.
• Ingénierie de l’offre — S : lister les éléments d’une offre ; SF : transformer un besoin en promesse de valeur ; SE : initiative entrepreneuriale.

•  Évolution du rôle notarial et positionnement Family Officer
•  Honoraire libre et création de valeur perçue
•  Radar d’auto-positionnement : posture et pratiques
•  Entretien exploratoire et reformulation des besoins familiaux      
•  Cartographie des attentes pluri-générationnelles
•  Témoignage d’un notaire Family Officer

Évaluation : Formative (QCM)

Module 2. Audit patrimonial global et leviers (INAFON)

Ce module aborde la méthodologie d’audit patrimonial à 360°. Les participants apprennent à articuler les dimensions civiles, fiscales, matrimoniales et successorales afin d’identifier risques et opportunités dans le patrimoine d’un client. L’accent est mis sur la rigueur de l’analyse et la traçabilité des diagnostics, avec une première initiation aux pistes de restructuration.

• Approche globale : civil/patrimonial/fiscal
• Audit transmission et exploitation
• Enjeux matrimoniaux et successoraux

• Identification et hiérarchisation des leviers d’optimisation

Évaluation : Formative (QCM)

• Techniques de pitch.
• Techniques de visual design.

Évaluation : Formative (QCM) et soutenance devant jury

Public concerné

Notaires

Prérequis

• Aucun prérequis exigé, toutefois avoir des connaissances de base en droit de la famille sont recommandées.
• Nous vous invitons à réaliser le quiz de positionnement pour tester vos connaissances.

Modalités d'exécution

Formation en présentiel ou Visioformation

Modalités pédagogiques

Type de formation : inter, intra ou commandé

L'animation pédagogique permet de susciter l'engagement des stagiaires et de favoriser l'interactivité avec le formateur

Animation pédagogique ponctuée de questions/réponses entre les stagiaires et le formateur

Mise en œuvre pédagogique par des exemples pratiques et des mises en situation professionnelles illustrant la théorie 

Un support de formation est mis à disposition de chaque stagiaire préalablement à la formation de manière dématérialisée

Modalités Techniques

En présentiel : salle de formation adaptée avec tableaux et vidéoprojecteur ; respect des règles sanitaires et de sécurité d’accueil du public

En visioformation : plateforme de visioconférence adaptée à l'animation pédagogique (interactions orales ou écrites, partage d'écrans et de documents en direct) ; accompagnement technique possible par assistance téléphonique pour la première connexion et la découverte environnementale de la plateforme

Modalités d'encadrement

Inafon s'assure préalablement à la formation que le formateur dispose des qualités pédagogiques et des compétences techniques d'expertise nécessaires pour dispenser la formation

Modalités de suivi et appréciation des résultats

Emargement par les stagiaires participants et l’intervenant Feuille d'émargement signée en présentiel ou électroniquement (régularisée par l'édition du rapport des connexions à la plateforme de visioconférence)

Evaluation à chaud à l’issue de la formation :

Un quiz en ligne est adressé à chaque stagiaire afin de lui permettre d'évaluer ses connaissances et compétences acquises au cours de la formation. Les résultats de l’évaluation restent confidentiels pour chaque stagiaire ;

Un questionnaire en ligne de satisfaction de fin de formation est adressé à chaque stagiaire (enquête mesurant la qualité organisationnelle et pédagogique de la formation

MODALITÉS DE CERTIFICATION

Contenu des épreuves : Soutenance devant jury comprenant :

• Pitch d'une offre de service

• Restitution orale d’une recommandation client, avec note de recommandations patrimoniales

Les modalités seront précisées dans un guide d’épreuves. En cas de non atteinte du nombre de points

requis, le participant sera invité à une nouvelle session de certification dans un temps raisonnable.

Remise d'une attestation

Une attestation de présence et un certificat de réalisation de formation sont remis à chaque stagiaire à l’issue de la formation.