Parcours Conseil en Gestion de Patrimoine (Certificat EDHEC-INAFON)

À la fin de la formation le bénéficiaire sera capable de :

• Maîtriser l’approche d’audit 360 (civil/fiscal/patrimonial), les schémas de densification/restructuration (immo/mobilier), les produits (AV, capitalisation, PER, SCPI/OPCI, PEA/CTO) et les dispositifs de transmission (donations, libéralités, RAAR…) 
• Comprendre les impacts client (matrimonial, successoral, fiscal), la logique de l’honoraire libre et les modalités d’une restitution intelligible
• Connaître les composants d’une offre (packs, livrables, modèle éco à l’honoraire libre) et les critères de qualité

Module 1.  Acculturation & analyse du besoin (EDHEC)

Ce module initie les participants à la transformation du rôle notarial, en mettant en avant l’évolution vers une posture de conseil stratégique. Il met en lumière la logique de l’honoraire libre et l’importance de prendre en compte les dynamiques d’adaptation professionnelle ainsi que les interrogations légitimes des praticiens face au changement. À travers un radar d’auto-positionnement, les participants développent une réflexion critique sur leur posture entrepreneuriale et identifient les écarts entre pratiques actuelles et pratiques idéales.

Dans une seconde partie, la journée se concentre sur le passage à l’action grâce à l’analyse du besoin client. Les participants découvrent et expérimentent des méthodes classiques et agiles pour conduire un entretien exploratoire, utiliser des grilles de questionnement et de reformulation, et cartographier les attentes afin de repérer les besoins mal couverts. L’objectif est de poser les bases méthodologiques du développement d’offres notariales nouvelles, en montrant que l’analyse fine du besoin constitue le point de départ de toute démarche de conseil créatrice de valeur.

Objectifs d'apprentissage :

• Analyse experte — S :  : identifier les mutations du métier ; SF : conduire un entretien exploratoire structuré ; SE : posture réflexive
• Posture de conseil — S : expliquer la logique de l’honoraire libre ; SF : reformuler clairement un besoin ; SE : écoute active, ouverture.
• Ingénierie de l’offre — S : lister les éléments d’une offre ; SF : transformer un besoin en promesse de valeur ; SE : initiative entrepreneuriale.

•  Évolution du rôle notarial
• Honoraire libre et valeur perçue
• Compréhension des dynamiques d’adaptation professionnelle
• Radar de pratiques (auto-positionnement)
• Méthodes d’entretien et de cartographie des besoins 

Évaluation : Formative (QCM)

Module 2. Audit patrimonial global et leviers (INAFON)

Ce module aborde la méthodologie d’audit patrimonial à 360°. Les participants apprennent à articuler les dimensions civiles, fiscales, matrimoniales et successorales afin d’identifier risques et opportunités dans le patrimoine d’un client. L’accent est mis sur la rigueur de l’analyse et la traçabilité des diagnostics, avec une première initiation aux pistes de restructuration.

• Approche globale :  civil/patrimonial/fiscal
• Audit transmission et exploitation
• Enjeux matrimoniaux et successoraux

• Identification et hiérarchisation des leviers d’optimisation

Évaluation : Formative (QCM)

• Analyse experte —  S : maîtriser les caractéristiques et fiscalités des placements ; SF : bâtir une allocation adaptée ; SE : vigilance analytique.
• Posture de conseil —  S : identifier risques et contraintes pour le client ; SF : présenter des solutions intelligibles ; SE : honnêteté et pédagogie.
• Ingénierie de l’offre —  S : concevoir un pack « placements » ; SF : formaliser les livrables ;SE : cohérence globale.

• Techniques de pitch.
• Techniques de visual design.

Évaluation : Formative (QCM) et soutenance devant jury

Public concerné

Notaires

Prérequis

• Aucun prérequis exigé, toutefois avoir des connaissances de base en gestion de patrimoine sont recommandées.
• Nous vous invitons à réaliser le quiz de positionnement pour tester vos connaissances.

Modalités d'exécution

Formation en présentiel ou Visioformation

Modalités pédagogiques

Type de formation : inter, intra ou commandé

L'animation pédagogique permet de susciter l'engagement des stagiaires et de favoriser l'interactivité avec le formateur

Animation pédagogique ponctuée de questions/réponses entre les stagiaires et le formateur

Mise en oeuvre pédagogique par des exemples pratiques et des mises en situation professionnelles illustrant la théorie 

Un support de formation est mis à disposition de chaque stagiaire préalablement à la formation de manière dématérialisée

Modalités Techniques

En présentiel : salle de formation adaptée avec tableaux et vidéoprojecteur ; respect des règles sanitaires et de sécurité d’accueil du public

En visioformation : plateforme de visioconférence adaptée à l'animation pédagogique (interactions orales ou écrites, partage d'écrans et de documents en direct) ; accompagnement technique possible par assistance téléphonique pour la première connexion et la découverte environnementale de la plateforme

Modalités d'encadrement

Inafon s'assure préalablement à la formation que le formateur dispose des qualités pédagogiques et des compétences techniques d'expertise nécessaires pour dispenser la formation

Modalités de suivi et appréciation des résultats

Emargement par les stagiaires participants et l’intervenant Feuille d'émargement signée en présentiel ou électroniquement (régularisée par l'édition du rapport des connexions à la plateforme de visioconférence)

Evaluation à chaud à l’issue de la formation :

Un quiz en ligne est adressé à chaque stagiaire afin de lui permettre d'évaluer ses connaissances et compétences acquises au cours de la formation. Les résultats de l’évaluation restent confidentiels pour chaque stagiaire ;

Un questionnaire en ligne de satisfaction de fin de formation est adressé à chaque stagiaire (enquête mesurant la qualité organisationnelle et pédagogique de la formation

MODALITÉS DE CERTIFICATION

Contenu des épreuves : Soutenance devant jury comprenant :

• Pitch d'une offre de service

• Restitution orale d’une recommandation client, avec note de recommandations patrimoniales

Les modalités seront précisées dans un guide d’épreuves. En cas de non atteinte du nombre de points

requis, le participant sera invité à une nouvelle session de certification dans un temps raisonnable.

Remise d'une attestation

Une attestation de présence et un certificat de réalisation de formation sont remis à chaque stagiaire à l’issue de la formation.