Stratégies patrimoniales
Nos formations d’ingénierie patrimoniale : vous accompagner pour sécuriser vos conseils !
La notion de patrimoine et les montages qui en découlent sont plus que jamais à géométrie variable : patrimoine détenu directement ou par personne interposée, patrimoine d’affectation, SCI, EIRL, fiducie, trust.
Le conseil sécurisé en gestion du patrimoine implique donc une approche transversale et pluridisciplinaire alliant la maîtrise actualisée des règles juridiques et fiscales.
Qu’il s’agisse de besoins liés au patrimoine privé et/ou au patrimoine professionnel, la gamme de formation proposée par notre Institut est élaborée par des praticiens et des universitaires reconnus pour leur expertise dont ils partagent sous une forme pédagogique adaptée et actualisée les éléments de connaissances, de bonnes pratiques et de prévention des risques.
Notre gamme de formation en « Patrimoine » se veut complète et s’enrichit régulièrement de nouveautés pédagogiques pour prendre en compte toutes les dimensions thématiques de vos besoins et enrichir votre expertise : investissements, assurance-vie, démembrement de propriété, SCI, Pacte Dutreil, optimisation patrimoniale.
Découvrez toutes nos formations en « Patrimoine » au format adapté à vos besoins et à votre disponibilité, accessibles en présentiel, en visioformation, en E-Learning ou en VOD. Maintenez vos connaissances à jour avec nos ateliers d’actualité patrimoniale et fiscale.
Consolidez de manière complète vos pratiques et faites valoir votre expertise auprès de vos clients en validant le Certificat « Expert en Gestion du patrimoine » en partenariat avec l’AUREP.
5 formations d'actualité
Votre sélection : 75 formations
| Niveau | Expert |
| Durée | 40 min |
| Code | GDP722A |
| Niveau | Expert |
| Durée | 30 min |
| Code | GDP723A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 25 min |
| Code | GDP724A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 28 min |
| Code | GDP725A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 40 min |
| Code | GDP727A |
| Niveau | Expert |
| Durée | 34 min |
| Code | GDP728A |
| Niveau | Expert |
| Durée | 37 min |
| Code | GDP729A |
| Niveau | Expert |
| Durée | 35 min |
| Code | GDP730A |
| Niveau | Expert |
| Durée | 28 min |
| Code | GDP731A |
| Niveau | Pratique courante |
| Durée | 45 min |
| Code | GDP732A |
Dernières actualités Gestion de Patrimoine
Retrouvez l'Inafon au 122ème Congrès des Notaires 2026 !
Publié le 26/04/26
Nous vous donnons rendez-vous sur le stand E40 à Lille du 30 septembre au 2 octobre 2026.…
Lire la suite
Comprendre la fiscalité de la SCI à chaque étape de sa vie
Publié le 16/04/26
Constitution, gestion, cession, dissolution… une journée pour analyser les impacts fiscaux et sécuriser les choix en matière de SCI.…
Lire la suite
Maîtriser la SCI pour renforcer le conseil patrimonial à Toulouse
Publié le 14/03/26
La SCI constitue un outil fréquemment utilisé en gestion et transmission de patrimoine. Une formation pour comprendre ses mécanismes et mieux répondre…
Lire la suite