Label "Conseiller patrimonial notarial"

À la fin de la formation le bénéficiaire sera capable de :

• Développer le conseil patrimonial au sein de son office

• Savoir être identifié auprès de ses clients et du grand public comme « conseiller patrimonial »

• Savoir mettre en œuvre les outils de l’accompagnement patrimonial

• Disposer des compétences financières, juridiques, fiscales et économiques nécessaires à la gestion de patrimoine

• Savoir développer son sens de l’accompagnement et de la relation au client à travers la gestion de son patrimoine

La formation est dispensée par des professionnels experts reconnus dans les domaines de la fiscalité, du droit et de la finance.

La formation est constituée d’apports théoriques, de mises en situations pratiques et de partages de réflexions.

Les exercices pratiques sont établis sur la base d’exemples de présentation mis à disposition avant, pendant et après les sessions de formation.

Chaque module du cycle fait l’objet d’une évaluation (série de quiz réalisés sur l’application mobile Inafon).

• Stratégies patrimoniales (2 jours)

• Droit international patrimonial et fiscalité internationale (2 jours)

• Fiscalité du patrimoine(2 jours)

  • Contentieux fiscal du patrimoine

  • Impôts sur la fortune immobilière du patrimoine

• Marketing du conseil patrimonial (1 jour)

• Optimisation fiscales des revenus (1 jour)

• Pédagogie sur le portefeuille financier idéal d'un patrimoine (1 jour)

• Médiation patrimoniale (1 jour)

Nombre minimum et maximal de bénéficiaires

Le nombre minimum de bénéficiaires, sauf dérogation spécifique, est de 15.

Le nombre maximal de bénéficiaires, sauf dérogation spécifique, est de 40.

Public concerné

Notaires et collaborateurs expérimentés d’office en charge d’un service patrimonial

Connaissance de base en droit patrimonial de la famille (aspects civils et fiscaux)

Modalités d'exécution

Formation en présentiel

Modalités pédagogiques

Type de formation : inter

L'animation pédagogique permet de susciter l'engagement des stagiaires et de favoriser l'interactivité avec le formateur

Animation pédagogique ponctuée de questions/réponses entre les stagiaires et le formateur

Mise en œuvre pédagogique par des exemples pratiques et des mises en situation professionnelles illustrant la théorie

Un support de formation est mis à disposition de chaque stagiaire préalablement à la formation de manière dématérialisée

Modalités Techniques

En présentiel : salle de formation adaptée avec tableaux et vidéoprojecteur ; respect des règles sanitaires et de sécurité d’accueil du public

Modalités d'encadrement

Inafon s'assure préalablement à la formation que le formateur dispose des qualités pédagogiques et des compétences techniques d'expertise nécessaires pour dispenser la formation

Modalités de suivi et appréciation des résultats

Emargement par les stagiaires participants et l’intervenant

Feuille d'émargement signée

Evaluation à chaud à l’issue de la formation :

- un quiz en ligne est adressé à chaque stagiaire afin de lui permettre d'évaluer ses connaissances et compétences acquises au cours de la formation. Les résultats de l’évaluation restent confidentiels pour chaque stagiaire ;

- un questionnaire en ligne de satisfaction de fin de formation est adressé à chaque stagiaire (enquête mesurant la qualité organisationnelle et pédagogique de la formation).

Evaluation à froid à l’issue de la formation :

- 6 mois après la formation, une enquête en ligne est adressée au stagiaire et au commanditaire afin d’évaluer le transfert des acquis et des compétences en situation opérationnelle et de travail

Remise d'une attestation

Une attestation de fin de stage est remise à chaque stagiaire à l’issue de la formation