Clôture des dossiers clients : les bonnes pratiques pour gagner en efficacité

Participez à la formation « Comment solder efficacement un dossier client ? », organisée à Lille le 18 septembre 2026.

Animée par Géraldine BAZIN-BEINEIX, cette formation permet d'acquérir une méthode complète pour solder un dossier client en conciliant exigences comptables, organisation administrative et respect des obligations de l'étude.

La clôture d'un dossier constitue une étape essentielle de la gestion notariale. Vérification des comptes, traitement des dossiers créditeurs ou débiteurs, archivage des pièces et gestion documentaire nécessitent une organisation rigoureuse afin de garantir la conformité des opérations et d'optimiser le fonctionnement de l'étude.

Au cours de cette journée, les participants approfondiront notamment :

• les étapes clés de la clôture d'un dossier client ;
• les contrôles comptables à réaliser avant le solde du dossier ;
• la gestion des clients créditeurs et clients débiteurs ;
• les écritures comptables nécessaires à la régularisation des comptes ;
• les délais à respecter pour finaliser un dossier ;
• l'envoi des documents définitifs, notamment du titre de propriété ;
• la numérisation, la gestion électronique des documents (GED) et l'organisation des pièces ;
• les bonnes pratiques de tri, de purge et d'archivage des dossiers.

Grâce à une approche concrète, cette formation permet de mettre en place des procédures efficaces pour réduire les délais de clôture, fiabiliser le suivi comptable et assurer une gestion documentaire conforme aux exigences de la profession.

Une journée particulièrement utile pour les collaborateurs souhaitant renforcer leurs compétences en comptabilité clients, gestion des dossiers notariaux, GED, archivage et organisation des études notariales.

👉 Session en présentiel à Lille le 18 septembre 2026.

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS